1909年，在衰败的西部，威利小子，一个切梅惠维人传统的长距离沙漠信使，爱上了年轻的土著美女卡洛塔。卡洛塔的父亲是一名切梅休维族萨满，也是当地的部落首领，他不同意让这对年轻人在一起。在一场致命的冲突中，卡洛塔的父亲死于意外的枪击，这对年轻的恋人逃到了阳光炙烈的莫哈夫沙漠。当地的治安官带领着一队全副武装的骑兵和两名印第安追踪者，为“被杀害”的部落首领寻求正义。威利小子和卡洛塔逃脱了追捕，逃过了那些人和他们的马。然而，旨在增加报纸销量的假新闻故事增加了抓捕威利小子的压力。在一个能净化一切的沙漠中，寻找威利小子迫使每个人面对自己的恶魔，这是一个关于爱、死亡和沙漠炎热的悲剧故事。