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该片是《破茧之术》的续集，讲述了20世纪初，国民政府在法租界与上海青帮进行了一场腥风血雨的较量。以法租界为首的列强势力，勾结青帮残余分子企图在上海制造混乱，而国民政府则派出了精锐特工团队潜入法租界与之对抗。在一次激烈的战斗中，特工陈少杰（张家辉饰）不幸被抓，并被关押在法租界监狱。在狱中，陈少杰遭受了非人的折磨，但他依然坚贞不屈，并暗中策划着反击。

与此同时，国民政府收到消息，得知法租界将向上海派遣一批大批军火，这将严重威胁到国民政府在上海的统治。为了阻止军火的运送，国民政府决定派出一支特种部队，潜入法租界执行任务。这支特种部队由陈少杰的战友，特工队长叶成（郭富城饰）率领，他们化装成青帮分子，潜入了法租界。

叶成等人经过艰苦的侦查，终于掌握了军火运输的路线和时间。他们在法租界与青帮分子展开了激烈的枪战，最终成功夺回了军火并抓获了法租界警务处长马桑（姜皓文饰）。

马桑被捕后，供出了法租界与青帮的勾结计划。国民政府以此为借口，向法租界施压，要求其交出青帮残余分子。在巨大的压力下，法租界被迫交出了青帮首领杜月笙（张耀扬饰）。

杜月笙被捕后，青帮土崩瓦解，法租界与国民政府的较量也告一段落。陈少杰和叶成等特工英雄功成身退，成为上海滩上的一段传奇。

总结：该片以20世纪初上海滩为背景，讲述了国民政府与法租界、青帮势力之间的较量。影片场面宏大，动作戏精彩，展现了那个时代上海滩的腥风血雨。